הרשאת שימוש פרטנית לשימוש באתר הר הכסף
לכל מאן דבעי,
הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א)
(* צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)
מייפה הכוח (הלקוח):
כתובת:
מיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):
שם (יחיד / תאגיד): עידן דיגיטלי סוכנות לביטוח פנסיוני בע״מ (2017) רישיון מס' 515649879
אשר הינו (סמן את האפשרות המתאימה.):
יועץ פנסיוני
סוכן ביטוח פנסיוני
משווק הפנסיוני
טלפון 050-5180170 מייל i@digital-s.co.il
אני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון, או מי מטעמו , לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת 1 2
מידע אודות המוצרים הפנסיוניים שלי, לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או 3 4
לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך.
העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת
הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).
שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך.
***הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה**
ולראיה באתי על החתום:
תאריך החתימה 19/04/2024
מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי.
פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית 1 מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה "גוף מוסדי"
- כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה. 2פנסיונית מרכזית), התשע"ב-2012 3" מידע אודות מוצר פנסיוני"
- לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה,
פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
4" מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2 (לחוק הייעוץ הפנסיוני.
