תכנון פרישה מקצועי: המפתח לביטחון כלכלי ושקט נפשי
הרשמו לבדיקה מקצועית מותאם אישית וקבלו את המקסימום המגיע לכם!
בני 55+? מתכננים לצאת לפנסיה?
רוצים להבטיח שתהיה לכם תוכנית פיננסית בטוחה שתאפשר לכם ליהנות מהפרישה בביטחון ושקט נפשי? הגעתם למקום הנכון?
יתרונות לקבלת הכוונה מקצועית בפרישה
תכנון פרישה מקצועי יכול לספק לכם מגוון יתרונות:
ביטחון פיננסי
הבטיחו לעצמכם ערובה פיננסית לגיל הפרישה כדי שתשמרו על רמת החיים שלכם
שקט נפשי
בחרו את פריסת התשלומים שמתאימה לכם והיו בטוחים לקראת כל תרחיש
חיסכון בזמן
אתם לא צריכים להגיע לגיל הפרישה. את הכל תוכלו לתכנן כבר עכשיו כדי שתתחילו ליהנות ממה שמגיע לכם ללא עיכובים!
בהירות ושקיפות
ללא ניירת מיותרת וללא מושגים לא ברורים. התהליך מתנהל בשקיפות מלאה. קבלו תשובות לכל השאלות והסברים מפורטים, כדי שלא תישארו מבולבלים
תכנון אישי
התאימו את קצבאות הפנסיה שלכם לצרכים ולמטרות האינדיבידואליות שלכם, ופשוט תהנו מהחיים.
תכנון כולל ואפקטיבי
התהליך כולל את כל המוצרים הפיננסיים שרכשתם לאורך השנים (קרנות פנסיה, קופות גמל, חסכונות, ביטוחים וכדומה)
הטבות מס
קיבוע זכויות יבטיח שתהנו מכל הטבות המס שמגיעות לכם על פי חוק, ללא הפתעות וללא שינויים
כבר פרשתם? קיבוע זכויות יכול להעניק הטבות מס של מעל 800,000 ₪!
לבדיקת זכאות צרו קשר עוד היום 055-4328007!
תהליך הפרישה יכול להיראות אחרת!
חוסר ידע או בחירה לא נכונה של מסלול הפרישה יכולים להוביל למספר תוצאות שליליות. העיקריות שבהן הן עודף מיסים ומצוקה כלכלית. בנוסף, העדר תוכנית ברורה ואי וודאות באשר לעתידכם הפיננסי עלולים לגרור חרדה, שעשויה להשפיע על איכות חייכם והרווחה הכללית – שלכם ושל בן או בת זוגכם.
הכוונה מקצועית יכולה לעזור לכם להבין את המצב הפיננסי שלכם ולקבל את המקסימום שמגיע לכם.
תכנון פרישה מוצלח יכול לסייע לכם לחיות ברווחה כלכלית גם לאחר הפסקת העבודה.
ידעתם? לכל אדם מעל גיל 60 מגיע לקבל תנאים מיטביים בניהול החסכונות וקופות הגמל שלו.
פנו אלי ואעזור לכם לעבור אל השלב החשוב בחייכם בצורה קלה וברורה – קבלו תחזית פנסיה ותשובות לכל השאלות בנושא פרישה.
צרו קשר עוד היום 055-4328007!
למה להתחיל עכשיו?
ככל שתתחילו לתכנן את הפרישה שלכם מוקדם יותר, כך יהיה לכם יותר זמן ליהנות מההחלטות המושכלות שתקבלו בנוגע לחיסכון של הכסף שלכם. ככל שתקדימו להחליט, כך תחסכו יותר, וכך יישאר לכם יותר למועד הפרישה ולשארית חייכם.
תכנון פרישה מוקדם חוסך לכם המון טרחה וטרטור בזכות הידע יקר הערך לגבי ניהול אופטימלי של החסכונות הפנסיוניים. פרט לכך, הוא נותן לכם שקט נפשי ומפנה את גורם הזמן הדוחק מסדר היום שלכם.
הדרך החכמה לפרישה בטוחה עם עידן פרי
המשמעות של הכוונה מקצועית וחכמה לפנסיה היא לתכנן כמה צעדים קדימה:
- הבנה: הצעד הראשון הוא הבנת המצב הפיננסי שבו אתם נמצאים, הצרכים שלכם והאפשרויות שעומדות לרשותכם.
- ביטחון: בשלב הבא תקבלו את כל המידע שיסייע לכם לקבל החלטות מושכלות לגבי חסכונות, השקעות וביטוחים, ולפיהן נגדיר את תוכנית הפרישה שתבטיח ביטחון ורווחה כלכלית לאורך כל שנות חייכם.
- שירות אישי: לאורך כל הדרך אעניק לכם את השירות בצורה אישית, כדי שתדעו שהמחויבות שלי היא לעזור לכם לחסוך זמן וכסף באמצעות תכנון פרישה יעיל, שיבטיח לכם את הטוב ביותר לשנים הבאות.
לאיסוף כל נתוני הפרישה שלכם ותיאום שיחת היכרות עם עידן פרי הירשמו כאן
או התקשרו 055-4328007
איך זה עובד?
- שיחת היכרות ראשונית ללא עלות – בירור צרכים ואיסוף מידע ביטוחי ופיננסי.
- שיחה או פגישה (במשרדי החברה או בבית הלקוח) – בירור צרכים, הכוונה בהתאם לבירור צרכים וטיפול בפועל בכספים שלכם מול חברות ביטוח ובתי השקעות
- ליווי מתמשך על ידי סוכן אישי – לאורך כל הדרך, אני איתכם!
מה יצא לכם מזה?
- בניית תכנית פרישה מותאמת אישית, בירור צרכים מעמיק ויישום התוכנית.
- תכנון תקציב חודשי לתא המשפחתי ובניית תזרים מזומנים יציב לתקופת הפנסיה.
- מקסום החיסכון הפנסיוני והפיננסי בהתאם לצרכי הלקוח ובחירת מסלולי השקעה.
- טיפול בסוגיות מיסוי, ירושה ומוטבים.
- קיבוע זכויות וחיסכון אדיר במס, וכן משיכת סכומי כסף חד-פעמיים משמעותיים פטורים ממס.
- התאמת החסכונות הקיימים וחסכון בדמי ניהול.
- שקט נפשי וליווי מלא גם אחרי קבלת הקצבה ע”י סוכן ביטוח פנסיוני מורשה.
בניית תכנית פרישה מותאמת אישית, בירור צרכים מעמיק ויישום התוכנית.
תכנון תקציב חודשי לתא המשפחתי ובניית תזרים מזומנים יציב לתקופת הפנסיה.
מקסום החיסכון הפנסיוני והפיננסי בהתאם לצרכי הלקוח ובחירת מסלולי השקעה.
טיפול בסוגיות מיסוי, ירושה ומוטבים.
קיבוע זכויות וחיסכון אדיר במס, וכן משיכת סכומי כסף חד-פעמיים משמעותיים פטורים ממס.
התאמת החסכונות הקיימים וחסכון בדמי ניהול.
שקט נפשי וליווי מלא גם אחרי קבלת הקצבה ע”י סוכן ביטוח פנסיוני מורשה.
הידעתם? גם אחרי פרישה אפשר להחליט מהיכן מעדיפים לקבל את קצבת הפנסיה
למידע על כל האופציות שעומדות לרשותכם הרשמו לשיחת היכרות עם עידן פרי!
או התקשרו 055-4328007
מומחה פנסיוני עידן פרי
עם רקע בתפעול קרנות משנת 2010, אני מטפל בכל היבטי פעילות קופות גמל וקרנות פנסיה. את פעילותי כסוכנן עצמאי התחלתי בשנת 2014.
הניסיון המוכח שלי כסוכן פנסיוני המתמחה בפרישה כבר למעלה מעשור מציע יתרון ייחודי בניווט תהליך הפרישה שלכם.
המחויבות שלי מבוססת על תקשורת ברורה וקשר אנושי אמיתי, עליהם יכול להעיד רקורד של המלצות חיוביות בגוגל.
אני מזמין אתכם לפגישת היכרות, בה תיווכחו בעצמכם כי אני הכתובת הבטוחה עבורכם לניהול קרנות הפנסיה, פרישה והניווט בתהליך.
לעתידכם הבטוח ולרווחתכם לאורך כל שנות חייכם.
לאיסוף כל נתוני הפרישה שלכם ותיאום שיחת היכרות עם עידן פרי הירשמו כאן
או התקשרו 054-4468458